北京時間7月30日晚,理想汽車正式在美國納斯達克上市,證券代碼為“Li”,這比早前公布的7月31日晚間提前了一天。
根據官方信息顯示,理想汽車此次發行9500萬股,定價為11.5美元/股,高于之前更新后招股書8-10美元的定價區間,籌資金額為10.925億美元。
另外,理想汽車還授予承銷商超額配股權,允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內可以購買不超過1425萬股美國存托股票作為超額配售股票。
在股權結構方面,理想汽車采取了雙股權結構設計。其創始人&CEO李想持有全部B類普通股(每1股B類股對應10票投票權)。而第二大股東王興及美團僅用于9.3%投票權。也就是說李想擁有對理想汽車絕對控制權。
據了解,理想汽車在完成本次發行的同時,并在發行完成的前提下,若干現有股東已同意通過私募向公司購買3.8億美元的A類普通股,并根據《1933年美國證券法修訂案》第S條例,豁免在美國證券交易委員會(“SEC”)登記。如果承銷商不行使其超額配售的權利,公司在首次公開募股和同時進行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元。
根據理想汽車基本面信息顯示,其流通市值為10.92億美元,流通股本9500萬股,總市值達到97.24億美元,總股本則為8.46億股。
至此,從年初盛傳的理想汽車赴美上市項目正式落地,理想汽車也成為繼蔚來汽車之后,第二家選擇在美國資本市場上市的新造車企業。
在本月初,理想汽車正式向SEC(美國證券交易委員會)遞交招股說明書,承銷商包括摩根士丹利和瑞銀等機構。據招股書顯示,創始人李想持有A、B股約3.56億股,約占總股本的25.1%,擁有公司70.3%的投票權;王興和其關聯方美團持股為理想汽車第二大股東,持有3.32億股A股,約占總股本的23.5%,不過其投票權僅擁有9.3%;理想汽車聯合創始人、總裁沈亞楠及聯合創始人、CFO李鐵分別持股1.1%和1.0%,各擁有0.4%的投票權。
此外,據更新版招股書顯示,高瓴資本有興趣以首次公開募股的價格購買理想汽車此次IPO發行中不超過3億美元的ADS。據理想汽車在招股書中表示,已獲得基石投資3.8億美元,認購價為IPO最終發行價;其中美團計劃認購3億美元,王興個人認股3000萬美元,字節跳動認購3000萬美元,Kevin Sunny Holding Limited認購2000萬美元。
彼時,理想汽車此次IPO募資金額加上基石投資,理想汽車此次IPO融資總額將達到12.54億美元-14.73億美元。
理想汽車是由李想在2015年7月創立的新能源汽車公司,其通過收購力帆獲得產資質,并在江蘇常州自建工廠。理想汽車常州基地設計年產能10萬輛,涵蓋沖壓、焊接、涂裝、總裝四大車間。理想汽車旗下首款車型理想ONE已經在2019年4月10日上市,并在去年年底正式開始交付。
據說明書最新數據顯示,截至今年上半年,理想汽車共完成交付新車10473輛,其中第二季度交付6604輛,成為國內第二家面向高端市場(售價超30萬元)累計交付超萬輛的新造車勢力。
實際上,理想汽車是目前為數不多“有底氣”的新造車勢力。根據資料顯示,理想汽車已披露的融資金額超110億元,其主要投資方有明勢資本、經緯投資、利歐股份(3.590, 0.15, 4.36%)、首剛基金、梅花創投、美團點評、天使人王興等幾十家國內知名投資公司。6月25日,理想汽車在獲得美團和李想個人5.5億美元D輪投資,時至今日,理想汽車已經完成9輪融資,其公司估值也來到了40.5億美元(約合人民幣286億元)。
而在今年一季度,理想汽車實現營收8.52億元人民幣,毛利為6830萬元,虧損7711.3萬元,快速實現了營收增長和虧損收窄。更值得關注的是,截至今年二季度,理想汽車毛利率為13.3%,相比第一季度的8%再次提升,并且公司在第二季度產生了4.517億元的正向現金流,成為今年造車新勢力中最“有底氣”的公司。
另外,在早前的招股說明書中,理想汽車也公布了最新的產品計劃。理想汽車計劃未來推出大型SUV、中型SUV以及緊湊型SUV,其中,2022年推出一款增程式全尺寸SUV車型。
截至2020年6月,理想汽車已經在全國18座城市開設有21家零售中心,覆蓋城市包括北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、南京、蘇州、天津、武漢、西安、重慶等國內一二線城市。
理想汽車也表示,到2020年年底,理想汽車零售直營零售中心數量預計將提升至60家,網絡將覆蓋全國絕大多數的省份。而其售后服務網絡也將在三季度內覆蓋到除港澳臺以外的所有省份,年底前將拓展至100個城市,為用戶做好售后服務保障工作。 |